Nos agréments.

Le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine n’est pas une profession réglementée au sens strict du terme. Mais, pour l’exercer, il faut cumuler plusieurs agréments auprès de différents organismes. Le registre tenu par l’ORIAS vous permettra de trouver les différents domaines (hors immobilier) dans lesquels le cabinet peut exercer.

 

L’IAS fait référence à l’assurance et plus particulièrement dans ce cas à l’assurance-vie, au PER ou aux contrats de capitalisation. A travers eux, le conseiller peut vous créer des allocations afin de faire prospérer votre épargne au mieux. Par le biais de ces contrats, il pourra également vous proposer des produits structurés et des gestions sous mandat.

 

Le statut de COBSP qualifie les personnes pouvant vous accompagner dans les opérations de banque et services de paiement. En l’occurrence, il s’agit pour le cabinet de pouvoir vous accompagner dans une opération de crédit immobilier.

 

Le statut CIF permet de proposer l’investissement financier à proprement parler : compte-titres, Private Equity, SCPI, etc. Enfin, la carte T, délivrée par la CCI, permet les transactions immobilières.

 

Perséphone Conseil Investissement est détenteur de tous ces agréments afin de pouvoir vous apporter le meilleur conseil en toute objectivité. A noter que nous possédons également la Compétence Juridique Appropriée (CJA), permettant de vous fournir une assistance juridique et de pouvoir produire des plans d’ingénierie adaptés aux situations les plus complexes.

 

Persephone Investissement