LES ASSOCIÉS
Vincent Rousset
Après dix ans d’expérience à avoir vécu les systèmes de la banque privée et des modèles plus novateurs comme la gestion en ligne, Vincent est prêt à vous accueillir pour vous écouter, vous comprendre et dessiner des solutions patrimoniales sur-mesure. Ses anciennes expériences de Responsable Administratif et Financier et de Comptable vous assureront une parfaite compréhension de votre situation et de vos besoins.
Vincent Maymo
Spécialiste du secteur financier, pour lequel il a animé des projets organisationnels et stratégiques depuis 20 ans, Vincent Maymo est aussi docteur en gestion et professeur des universités. Il rejoint Persephone en tant que senior advisor en charge des études, du développement des partenariats prescripteurs et pour renforcer sa démarche d’excellence opérationnelle.
L'ÉQUIPE
Axel Paulard
Garant de la légalité, Axel est votre interlocuteur principal sur tous les sujets ayant un enjeu juridique. Diplômé de deux Master, Droit des Affaires et Gestion de Patrimoine, il met au service de votre patrimoine sa rigueur, son esprit d’analyse et sa capacité d’anticipation. Expert des sociétés et de leur fiscalité, il saura vous accompagner dans toutes vos démarches juridiques et sera un véritable atout pour vous représenter et protéger vos intérêts auprès des acteurs privés et publics. Axel vous expliquera les implications légales et transformera vos problématiques juridiques en opportunités.
Claire de Mohrenschildt
Professionnelle polyvalente dotée d’un excellent relationnel, Claire a travaillé pendant 8 ans dans le milieu de l’avocature en tant que clerc d’avocats. Son efficacité et son sens de l'organisation lui permettent la gestion parfaite de vos dossiers tant d’un point de vue, juridique qu’administratif. A l’écoute et proactive, Claire trouvera toujours les mots justes pour vous accompagner au mieux dans le suivi de vos dossiers. Le poste qu’elle occupe au sein de la structure fait d’elle la « plaque tournante » du cabinet qui vous garantit la meilleure prise en charge.
VALEURS
Avant de choisir un plan d’action, on choisit un professionnel compétent dont la compréhension technique de vos différents enjeux vous permettra une transcription claire de vos besoins au niveau financier, fiscal et juridique. Conscient que cet impératif est la base de toute relation saine, nous vous offrons les services d’un conseiller privé expérimenté et d’un service juridique capable de répondre à toutes vos interrogations et de valider les produits et montages proposés. Nous vous apportons également une vision des marchés financiers dénuée de toute impartialité puisque nous sommes indépendants et ne représentons aucune entité financière. Nous travaillons sur trois niveaux. Tout d’abord, le cadre de vos investissements : est-il nécessaire de créer une structure particulière afin d’optimiser différents objectifs que vous pourriez avoir ? Ensuite, dans le choix des investissements proposés : nous travaillons avec tout le marché et pouvons donc proposer le placement adapté qui vous correspondra le mieux. Enfin, toute votre vie de client, vous bénéficiez de nos services : assistance juridique, aide à la déclaration d’impôt, arbitrages immobiliers et financiers, annuaire de professions réglementées approuvés.
Lorsque vous rencontrez un conseiller financier, la première chose qu’il vous
demandera de faire c’est vous engager. Nous avons décidé de faire le contraire lors de notre première rencontre, nous vous remettons la Charte d’Engagement de Perséphone. Ainsi, vous saurez exactement quels sont nos délais de réponse, nos fréquences de suivi, l’étendu des services que nous mettons à votre disposition durant toute votre vie de client. Nous nous engageons à vos côtés et nous vous rappelons toujours qui est notre client et quels sont les intérêts que nous devons défendre au quotidien. Nous devenons votre interlocuteur patrimonial privilégié et notre devoir est de faire en sorte que vos préoccupations ne deviennent jamais des fardeaux.
Avant d’être un client, vous êtes un humain avec des valeurs et des convictions.
Notre mission est de concevoir des plans qui respectent vos idées. Notre liberté sur nos choix de partenaires nous permet de vous offrir des investissements sur mesure. Investir tout en se sentant bien, en phase avec soi-même, cela n’a pas de prix. Nous le savons et c’est pour cela que notre travail préparatoire est toujours composé d’un temps de discussion autour des notions extra-financières qui vous animent. Nous sommes les architectes conseillers de votre projet mais vous restez en toute circonstance le décideur.
ENGAGEMENTS SOCIÉTAUX
01. ISR & ESG
Plus de 70% des Français déclarent vouloir investir dans des fonds éthiques, responsables et / ou solidaires. Cependant, plus de 80% d’entre eux avouent ne pas comprendre les différents labels et normes. Les deux sigles les plus connus sont l’ISR (Investissement Socialement Responsable) et l’ESG (Environnement Social et Gouvernance) mais, qu’est ce que cela signifie réellement ? L’ESG est une norme permettant de déterminer la qualité des éléments extra-financiers : le respect de l’environnement, le respect du dialogue social et l’évolution ou sécurité des salariés, et la transparence des organes de direction au regard de la gestion ou de la parité par exemple. L’ISR, quant à lui, est une politique d’investissement de finance verte prenant en compte les critères ESG. Un fonds labellisé ISR aura plusieurs axes de gestion et pourra par exemple adopter une approche par l’exclusion des sociétés travaillant dans des secteurs néfastes à l’environnement. Il pourra également développer une approche “thématique” en sélectionnant des entreprises œuvrant activement pour le développement durable. D’autres labels existent mais rassurez-vous : les différentes commissions régulatrices du secteur de l’investissement ont décidé récemment de simplifier le système dans un avenir proche afin d’offrir une lecture plus claire pour les investisseurs non professionnels. Chacun des partenaires de Perséphone Conseil Investissement prend des engagements pour faire avancer les choses et faire en sorte que la rentabilité ne soit plus le seul critère de choix.